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保險財富管理五部曲 = Climbling the insurance wealth ladder /

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  在創造價值的過程中,風險因子會呈現不同程度的影響,或阻礙價值的正成長。因此在這個觀念之下,及在財富管理時代趨勢中,本書試圖剖析個人及家庭可以充分利用保險理財。特提出保險財富管理五部曲:


  第一部曲:管理人身風險


  第二部曲:管理個人及家庭收入及支出


  第三部曲:維護收益曲線不中斷


  第四部曲:創造財富─善用保險保障結合儲蓄及投資


  第五部曲:保全財富─善用遺產規劃及保險結合信託


  本書出版目的主要是提昇保險相關從業人員的專業,幫助消費者對保險的真正認識,同時提供大專院校作為通識教材,有誤之處,敬祈各界不吝指正。

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