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財富管理 : 理論、實務與實作 /

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Introduction
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　　本書結合理財理論、實務與實作軟體，以財富管理流程之六大步驟為架構，輔以軟體操作及個案分析，呈現財富管理課程之完整內涵。其中第一章介紹國內外財富管理市場發展概況，第二章說明財富管理流程六部曲，而第三至六章便以軟體與個案，依序說明實務與實作上理財規劃及財富管理各步驟之進行方式及執行要點，書末並附以本書軟體執行分析得出的「個人及家庭財務規劃報告書」範例供讀者參考。本書除適合做為大專校院理財相關實務或通識課程教科書外，亦適業界、金融機構選為訓練理財專業人才之教材。

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